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二季报渐次披露 基金逆势加仓股浮出水面

频道:生活 日期: 浏览:905

近期,2023年基金二季报正在逐步披露,多家基金公司旗下产品的持仓也慢慢浮出水面。《大众证券报》记者发现,尽管今年二季度上证综指下跌了2.16%,市场情绪有点萎靡,但仍然有一些个股被逆势加仓。

这些股被逆势加仓

从已经发布的基金二季报来看,虽然A股市场有一定程度的萎靡,但不少基金仍维持着较高仓位。比如永赢乾元三年定开、银华创业板两年定开和嘉实新添辉定开A等基金今年6月底的股票市值占基金净值比例甚至超过97%;信澳科技创新一年定开、万家北交所慧选两年定开、东方红睿玺三年等基金股票仓位均超过九成半。不过,虽然很多基金没有减仓,但基金的调仓换股却显而易见。

具体来看,今年二季度上证综指下跌了2.16%,深证成指下跌5.97%,但一些个股被逆势加仓。比如美的集团(000333)被易方达消费行业加仓了2437万股,以二季度末58.92元/股的股价来算,易方达消费行业动用了14.36亿元加仓美的集团,属于已披露的普通股票型基金二季报中对该股加仓最多的。此外,中庚价值先锋非常看好纳思达(002180)和亿纬锂能(300014),对两股分别加仓了2623万股和1348万股(表一)。

二季报渐次披露 基金逆势加仓股浮出水面

偏股混合型基金中,银河创新成长对集成电路设备企业中微公司(688012)最为偏爱,二季度对其增仓637万股,如果以6月末的股价156.45元/股算,耗资9.97亿元,属于已披露的偏股混合型基金二季报中对该股加仓最多的。值得注意的是,银华富裕主题二季度对美的集团加仓了1500万股,在偏股混合型基金中排名第二(表二)。

二季报渐次披露 基金逆势加仓股浮出水面

灵活配置型基金中,晶澳科技(002459)被广发多因子加仓了2043.58万股,以二季度末的41.7元/股股价来算,广发对其动用了8.5亿元,属于目前已披露二季报的灵活配置型基金中最舍得花钱的。此外,广发多因子对东方财富(300059)、宁德时代(300750)也纷纷斥巨资加仓(表三)。

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投资总监看后市

从已披露的基金二季报看,虽然基金公司投资总监对后市的态度趋于谨慎,但结构性机会仍不缺乏。

招商基金投资管理四部专业总监贾成东显得有点谨慎,他在二季报中表示,考虑到经济预期短期难以扭转同时出台大力度刺激政策的概率不大,权益部分降低仓位转向防御,减仓AI算力和出行链,买入国有银行和公用事业。

在布局方面,工银瑞信研究部副总经理、投资总监杜洋在二季报中表示,在市场波动过程中,基金在行业方面适当提升了军工、建材等底部行业的配置比例;

个股方面,结合估值和业绩匹配度,对组合做了优化。

嘉实基金股票投研首席投资官姚志鹏在二季报中分析,当下,由于市场仍然处于去年熊市的筑底之中,市场信心的匮乏造成一大批中国各行各业的优质企业处于极低的估值之中,优秀企业被低估甚至超过了3年前中小市值企业被低估,因此会继续加大对于各行业优秀龙头企业的跟踪和研究,不浪费这次市场波动带来的估值回落机会。随着未来经济信心的恢复,继续看好弱复苏背景下强产业结构和强公司竞争力的企业回归。当下这些资产不论是隐含的经济增长预期还是估值都处于历史比较极端的位置,未来经济企稳会给这些资产带来戴维斯双击。

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